Жизнь Дэндзи была не из лёгких. Он мечтал о простых вещах: нормально питаться, иметь крышу над головой. Однако долги, оставленные отцом, превратили его существование в борьбу за выживание. Он ютился в ветхом жилище, часто ложился спать голодным. Чтобы расплатиться с кредиторами, парень пошёл на крайние меры — продал часть органов, занялся рискованной охотой на нечисть. В этом ему помогал странный спутник Потита, существо, сочетавшее в себе черты демона и бензопилы.
Однажды якудза подстроили ловушку. Дэндзи стал жертвой их коварного плана. Но Потита не позволил ему уйти из жизни. Демон слился с телом юноши, став его новым сердцем. Это дало Дэндзи необычные способности: быстрое восстановление после травм, умение превращать руки в острые пилы. Такие умения привлекли внимание Бюро общественной безопасности. Его взяли на службу, снова поручив борьбу с демонами.
На новом месте Дэндзи встретил других охотников. Аки, спокойный и немного отстранённый. Пауэр, девушка с горячим нравом и демонической кровью. А ещё была Макима — его руководительница, загадочная и притягательная. К ней парень постепенно начал испытывать глубокие чувства.
