Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли: что это между ними — чувства или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в школу, а Тим по-прежнему корпит над своими песнями, мечтая о законченном альбоме.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба свалились в глубокую расщелину, скрытую под слоем мха и веток. Пришлось заночевать в холодной темноте, прижавшись друг к другу.
Утро принесло с собой странность. Вернувшись домой, Тим ощутил необъяснимую тяжесть, стоило Милли выйти из комнаты. Её отсутствие стало физически болезненным. К ней тянуло с какой-то тревожной, почти нечеловеческой силой, будто между ними возникла невидимая нить, которая натягивалась и причиняла боль.