Нью-Йорк, 1960-е. Ночной клуб, где работал вышибала Тони по кличке Болтун, внезапно закрылся на ремонт. Ему срочно нужна была временная работа — пара месяцев, не больше.
В это же время Дон Ширли, известный в высшем обществе чернокожий пианист, готовился к концертному турне. Его маршрут пролегал через южные штаты, где разделение между белыми и чернокожими соблюдалось строго. Ему требовался не просто шофёр. Нужен был человек, который сможет быть за рулём, присмотреть за безопасностью, да и просто помочь с трудностями в пути.
Так их пути пересеклись. У них почти не было ничего общего. Эта необычная поездка, однако, навсегда оставила след в судьбе каждого из них.