Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него обнаруживают рак лёгких. Денежные дела его семьи оставляют желать лучшего, будущее выглядит мрачным. В поисках выхода Уайт приходит к рискованному решению: начать производить метамфетамин. Он находит своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то сам же и выгнал из школы. Как оказалось, Пинкман уже имел опыт в этом нелегальном деле, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для лаборатории.